上证早知道
【今日导读】
新型电力系统建设提速新模式下各环节迎来机遇
新疆基建投资快速增长 补短板推升相关行业需求
成史上用户最快过亿应用 拉动流量增长
林州重机等公司业绩预增 三机构席位买入雷尔伟
【上证聚焦】
O新型电力系统建设提速 新模式下各环节迎来机遇
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*会议审议通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等
6月发布的《新型电力系统发展蓝皮书》提出，电力系统功能定位由服务经济社会发展向保障经济社会发展和引领产业升级转变。广发证券表示，电力市场发展催生了抽蓄、储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新的市场主体，新能源跨领域融合、负荷聚合服务、综合能源服务等贴终端用户的新业态新模式不断涌现，电网侧、电源侧用户侧及储能侧各环节均迎来发展机遇。
思源电气() 是智能电网设备龙头企业，上半年实现净利润7.01亿元，同比增长48.08%;
国网信通 ()承担国网信息通信网络及数字电网建设重任，在数字电网建设及电力市场化推进背景下有望持续受益。
【上证精选】
O6月份人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。分析人士称，上半年信贷投放靠前发力，有效满足了实体经济融资需求，为宏观经济恢复回升提供了有力支持。
O7月10日，国家能源集团完成发电量40.9亿千瓦时，刷新历史最高纪录，较前一日增长2.1亿千瓦时，超历史峰值0.4亿千瓦时。
O据中国充电联盟公布，截至2023年6月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩214.9万台，较上月增加6.5万台，过去一年月均新增公共充电桩约5.2万台。
O11日，多只智能汽车主题ETF涨幅居前，华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF涨3.64%多只传媒板块ETF跌幅居前，华夏中证动漫游戏ETF跌1.19%。
O北向资金净买入34.89亿元，比亚迪、宁德时代、兆易创新分别获净买入4.35亿元、3.29亿元、3.12亿元。
【产业情报】
O新疆基建投资快速增长 补短板推升相关行业需求
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统计显示，新疆地区基建项目快速推进投资增速明显高于全国水平。1至5月基建同比增速达33.0%，显著优于同期全国表现，区域发展呈现高景气度。其中，南疆区域补短板或贡献较大。
近期，新疆加快推动南疆发展，在用足用好各项政策、完善软硬基础设施上持续发力。受地理、历史等因素影响，南疆基础设施领域还存在不少短板。光大证券认为，多方面迹象表明新疆发展确定性逐步增强，经济发展将成为新疆未来的主旋律。特别是南疆区域正在大力发展水利、交通领域的基础设施建设，为区域经济发展提供硬件基础。
青松建化() 为新疆水泥龙头，深耕新疆当地，有望受益基建提速;
雪峰科技 () 为行业内最为健全的民爆企业，全产业链布局。
成史上用户最快过亿应用 拉动流量增长
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Meta首席执行官扎克伯格宣布，在刚刚过去的这个周末，公司对标推特推出的新社交软件的注册人数达到1亿。该程序上线仅5天即获得过亿用户，打破了聊天机器人曾创出的用户数增长纪录。Meta股价7月10日收涨超过1%，逼近一年半高位。
国盛证券认为，社交媒体对应的图片、文字、视频交互需求庞大，拉动的流量需求惊人。发布后，海外有望迎来全新的爆品应用，流量需求有望进一步拉升此外，数通侧400G升级800G趋势显著新爆款应用的催化下，代际更替有望加速落地，光通信量价产升的确定性高。
新易盛 () 部分800G光模块产品已实现小批量出货;
德科立 () 主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。
【财报快递】
O林州重机等公司上半年业绩预增
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林州重机()预增3747.12%至5008.48%，因产量增加，同时高端产品订单占比明显提高，毛利率大幅上升。
普利特 () 预增329.76%至4372%，因主营大宗原材料价格同比有所下降，公司主营产品毛利率回升;随着新能源业务控股子公司海四达产能提高和释放以及储能业务量的快速提升，收入利润实现稳健增长。
盛弘股份 () 预增139.08%至18748%，因储能事业部及充电桩事业部收入较去年同期大幅增长。
博俊科技() 预增125.21%至156.64%，因订单充足，营业收入同比增长较大;混动汽车、纯电动汽车快速上量，公司新能源汽车车身模块化产品收入同比增长较快
均胜电子 () 预计实现净利润约475亿元，同比扭亏。其中，预计第二季度单季实现净利润约2.75亿元，环比第一季度增长约38%。2023年上半年，公司汽车电子业务持续强劲增长，预计实现营业收入约83亿元，同比增长约24%
众兴菌业() 预增1.85亿至2.05亿元，同比扭亏，因上半年公司食用菌产品价格上涨较多，尤其是金针菇产品的销售价格同比有较大幅度上涨。
亿晶光电 () 预增1086%至1255%，因积极拓展光伏市场，光伏组件销量同比增长，另外受益于硅材料的价格下降，公司光伏电池及组件的盈利水平有较大增长。
晶澳科技 () 预增146.81%至187.95%，因光伏产品市场需求持续向好，公司光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长。
海德股份 () 预增57.82%至67.11%，因依托“大数据+AI+司法”综合优势和AMC牌照优势，积极开展受托清收业务和收购清收业务
【公告解读】
O天合光能拟投建单晶拉棒及配套项目
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天合光能() 计划在四川什加经济开发区建设年产13GW单晶拉棒及配套项目生产基地，项目总投资约53亿元，其中天合光能出资约43亿元。
【资金观潮】
O三机构席位买入雷尔伟
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7月11日，雷尔伟() 获3机构净买入1187.78万元，占全天成交额的3.51%。雷尔伟7月4日在投资者互动平台称，公司一直在和高校保持传感器技术的研讨，汽车无人驾驶也是公司重点关注的一个方向。
O基金公司大手笔自购 关注阶段性修复窗
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7月11日，交银施罗德基金公告称，即日起的10个交易日内，以固有资金5000万元认购旗下的交银施罗德启嘉混合。融通基金7月6日也公告称，已使用固有资金900万元认购旗下基金融通远见价值一年持有期混
基金经理表示，6月以来，各项政策宽松措施在逐步落地，后续政策变化也受到期待，市场情绪或逐步恢复。同时，市场对于海外市场波动等外部风险也在脱敏钝化。后市有望迎来年内难得的阶段性修复窗口，或类似去年底修复行情的“弱化版”。在库存周期下行期后半段，建议关注兼具低估值、低库存特征的行业。具体看，包括受益于稳增长政策逐步落地的食品饮料、物流、零售、家居等方向，以及科技方向上估值相对偏低的电子。
【机构调研】
O云海金属() 表示，公司生产的镁合金广泛应用于汽车的仪表盘支架、座椅支架、方向盘等，镁合金模板在工地的顶板和墙板中也得到一定量的使用。下-步，公司拟在兰州投建年产30万吨高品质硅铁合金项目，进一步控制原镁生产成本、增强综合竞争能力。此外，公司将继续优化固态储氢材料并且进行产线化试制。
O珠城科技 () 表示，公司家电连接器业务主要应用于空调、冰箱、洗衣机等白色家电，并逐渐拓展到汽车领域。受今年高温影响，空调市场需求不断增长，对家电连接器业务起到正面推动作用。公司与优必选科技建立合作关系，在扫地机器人等领域应用了相关类似技术产品。
O三维天地 () 表示，公司年初发布的LIMS实验室信息管理系统V14实现了检验检测信息化业务的全行业覆盖。同时，在NQI项目中公司已落地的订单为东莞、苏州和广西的质量基础设施“一站式服务平台项目，今后希望能够在其他省市NQI项目中获得更多订单
【资讯导读】
一体化压铸领域重磅盛会即将举办今年望成为我国一体化压铸集中量产年
量子计算有望突破6G算力瓶颈拓展万亿市场新领域新赛道
光洋股份：公司线控底盘零部件属于自动驾驶执行组件
广信材料：光伏绝缘胶预计三季度将更高速放量增长
【今日头条】
>一体化压铸领域重磅盛会即将举办今年望成为我国一体化压铸集中量产年
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据报道，由中国机械工程学会铸造分会携手德国纽伦堡国际博览集团共同举办的第十七届上海国际压铸暨有色铸造展（CID 2023）将于7月12日至14日在上海举办。CID是亚太地区极具影响力的专业有色压铸展，本届展会以“迈向大压铸时代的协同发展与创新”为主题，将“一体化压铸”元素融入本届展会，特设“未来已来”一体化压铸主题馆，将邀请行业领先公司携其已在大型一体化压铸成型工艺方面的产品及技术应用集中亮相。
一体化压铸以更少的零部件、更低的组装成本和简化的生产线大幅提升效率降低生产成本，并可以大幅减轻车辆重量，能更好的满足新能源汽车的轻量化等方面需求。自特斯拉率先采用一体化压铸后，目前已有通用、现代、吉利、丰田等多家车厂跟进使用或计划使用这项技术。经过前期的产业布局和技术、工艺积累开发，2023年我国将迎来一体化压铸集中量产年，行业望迈入新的发展阶段。
多利科技（）在一体化压铸业务领域，公司目前已积累了良好的研发及生产基础，并取得了较高的产品良率。公司已投入使用的一体化压铸生产线，实现对现有客户相关产品的量产销售。广东鸿图（）公司目前已收到多个客户的一体化压铸产品项目定点通知，除小鹏汽车外，还包括其他新能源汽车品牌及传统品牌汽车企业。
【投资聚焦】
>量子计算有望突破6G算力瓶颈拓展万亿市场新领域新赛道
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据媒体报道，近日，全国首例基于通用量子计算机真机的算法验证在合肥成功实现，初步结果满足预期要求，实现了量子计算应用于通信网络的良好开局。专家认为，用量子算力处理通信数据，这是一个涉及万亿市场的新领域新赛道。
从2G、3G、4G、5G到6G，移动通信技术的每一次迭代，所需算力就以千倍左右速度增长。未来，6G对算力要求更高，通信网络的算力瓶颈问题将更加突出，需要引入更强算力来解决这一挑战。算力强大是量子计算机的最大特征，中国移动研究院与本源量子合作，通过探索量子计算应用于网络优化、网络自治、网络安全等方面的可能性，此次算法验证成功实现，将推动量子计算融入通信网络和算力网络为核心的移动信息网络，开拓了一个应用前景广阔的新领域新赛道。中国有13亿多移动电话用户，其需要的硬件、软件、算法等市场规模高达万亿，其涉及到的数据安全问题事关国家战略利益。量子计算加速商业化背景下，相关领域布局公司望迎来发展机遇。
国盾量子（）量子计算云平台旨在为社会大众和产业用户提供高性能量子计算机，从而探索各领域应用。科大国创（）投资的国仪量子是以量子精密测量为核心技术，为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务，主要产品涵盖量子传感系列、量子计算系列等。
【独家参考】
>光洋股份：公司线控底盘零部件属于自动驾驶执行组件
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光洋股份（）互动平台表示，公司线控底盘零部件属于新能源车智能驾驶和面向未来的自动驾驶的执行组件。公司专注于各类新能源与燃油汽车精密零部件、高端工业装备及机器人零部件及电子线路板、电子元器件的研发、制造与销售，目前已配套奔驰、大众、比亚迪、理想、戴姆勒、零跑、麦格纳、博格华纳、ZF、伊顿、纳铁福等主流整车集团和主机厂，公司将积极寻求与各大新能源整车与主机客户的合作机会。
【独家参考】
>广信材料：光伏绝缘胶预计三季度将更高速放量增长
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广信材料（）接受机构调研时表示，公司今年及短中期的增量主要来自新产品市场开拓。第一是光伏板块的BC电池（背接触电池）用光伏绝缘胶从去年底到今年上半年已经开始逐渐放量，根据市场公开信息及公司获得订单的增速看，预计三季度将整体有望更高速放量增长；第二是涂料板块的汽车涂料、功能膜材涂料及印铁涂料等新产品将在三季度开始实现快速放量突破，公司接下来将重点加大加快汽车涂料、功能膜材涂料及印铁涂料等市场开拓工作，有望在未来成为公司涂料板块新的利润增长点。
【财经要闻】
中国6月社会融资规模增量为4.22万亿元，超出市场预期。
科技部：强化企业科技创新主体地位，加快培育科技领军企业。
国家能源集团：7月10日完成发电量40.9亿千瓦时，创历史最高纪录。
上半年民航业稳健恢复，国内日均客运航班较2019年同期增长5.14%。
Omdia：OLED显示器面板出货量2024年将达174万片，两年时间实现10倍以上激增。
【公告淘金】
亿晶光电（）上半年净利同比预增1086%-1255%；晶澳科技（）上半年净利同比预增147%-188%；均胜电子（）预计上半年净利约4.75亿元，同比扭亏为盈；富奥股份（）上半年净利同比预增90%-107%；分众传媒（）上半年净利同比预增53%-62%；药易购（）上半年净利同比预增476%-586%；林州重机（）上半年净利同比预增3747%-5008%。
天合光能（）拟出资43亿元投建13GW单晶拉棒及配套项目。
新疆火炬（）拟以2.97亿元收购国能燃气60%股权。
甘肃能源（）永昌河清滩300MW光伏发电项目并网发电。
辉丰股份（）子公司与宝武清能签订氨氢能源领域合作框架协议。
东方明珠（）拟不超5亿元受让老凤祥有限部分股权。
力盛体育（）与央视易橙签署战略合作框架协议。
【龙虎榜看台】
>资金流入存储芯片、汽车整车等板块
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周二，沪深两市持续震荡反弹走势。截至收盘，沪指涨0.55%报3221.37点，深成指涨0.78%报11028.68点，创业板指涨0.81%报2216.78点。两市共计成交7737亿元，较上个交易日放量123亿元。盘面上，存储芯片、汽车整车、汽车零部件、无人驾驶等板块涨幅居前，教育、电力、煤炭、传媒等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：科力尔（）获2家机构买入，总买入净额为7687.44万元；中通客车（）获主力做T，总买入净额为6854.73万元；纳川股份（）获买一主买，总买入净额为6817.61万元；众泰汽车（）获买一主买，总买入净额为6292.52万元；浙江世宝（）获1家机构买入，总买入净额为4374.70万元。
中证快报
【今日导读】
○积极落实优化生育政策 建立健全生育支持体系
○补短板 中国首次实现二氧化碳长距离密相管输
○互联互通 加快实景三维中国和时空大数据建设
○浪潮信息紫光股份与英特尔合作 开发AI服务器
【中证头条】
积极落实优化生育政策 建立健全生育支持体系
7月11日是世界人口日。国家卫生健康委发出通知，要求各地积极落实优化生育政策和建立健全生育支持政策体系。近年来，各地积极推动出台生育支持措施，目前我国生育支持政策体系初步建立。国家卫生健康委相关负责人介绍，各地调整优化人口与生育相关领导机制，半数以上的省份由省长担任领导小组组长。各省（区、市）修订人口与计划生育条例，制定贯彻《决定》实施方案。
点评：生育支持政策及配套支持措施，有利于改善人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略；有利于保持人力资源禀赋优势，应对世界百年未有之大变局；有利于平缓总和生育率下降趋势，推动实现适度生育水平；有利于巩固全面建成小康社会成果，促进人与自然和谐共生。
◆A股公司中，奥飞娱乐（）通过全资收购北美一线婴童品牌“”，获取了婴童用品领域国际的创意、技术与渠道资源，并将其品牌、技术、业务、销售网络等多方面能力全面融入公司婴童板块体系，从而实现公司在高端婴童用品领域的纵向一体化能力。葵花药业（）目前儿童药的上市品种、整体销售规模、亿元单品数量等指标均领跑儿童药市场。
【中证聚焦】
补齐短板 中国首次实现二氧化碳长距离密相管输
7月11日，随着齐鲁石化第二化肥厂大功率机泵的启动，来自该企业煤制气装置的二氧化碳搭乘专属“地铁”，直达109千米外的胜利油田高青油区。这标志着中国首条百万吨、百公里高压常温密相二氧化碳输送管道正式投运，中国首次实现二氧化碳长距离密相管输。
点评：二氧化碳管道在运输规模、成本和社会效益方面具有明显优势，是实现陆上大规模、长距离、低成本运输的首选。管道的成功投运将为中国大规模二氧化碳管道输送起到示范引领作用，对补齐中国 CCUS全链条规模化发展的技术短板，推动规模化发展等，具有里程碑意义。
◆A股公司中，金洲管道（）产品已履盖石油天然气输送全流程，市场份额位列前五。公司是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商。久立特材（）拥有年产3000吨石油、天然气开采运输用耐蚀合金油井管产业化项目。
【要闻精选】
○央行数据，6月末，广义货币（M2）余额287.3万亿元，同比增长11.3%；人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元；社会融资规模增量为4.22万亿元，比上月多2.67万亿元。
○中国社科院金融研究所7月11日发布2023年第二季度《中国宏观金融分析》，报告显示，二季度GDP同比增速可能达到7%左右。
○7月10日，广东、广西、贵州、云南、海南五省区最高电力负荷达2.26亿千瓦，创历史新高。
○中国移动通信有限公司研究院与本源量子计算科技（合肥）股份有限公司成功实现全国首例基于通用量子计算机真机的通信网络优化算法验证，初步结果满足预期要求。
○中汽协：6月我国动力电池装车量32.9GWh，同比增长21.8%。
○交通运输部表示，加快数字化转型，大力发展智慧港口、智慧航道、智能船舶。
○司法部、国家网信办加快推动制定《未成年人网络保护条例》。
【产经透视】
互联互通 加快实景三维中国和时空大数据平台建设
自然资源部7月11日在发布会上表示，正在加快数字中国建设。自然资源部重点从四个方面来推动落实。一是为数字中国建设打造统一的时空基底。构建基于北斗的全国卫星导航定位基准站“一张网”，加快实景三维中国和时空大数据平台建设，实现数字空间与现实空间的互联互通。二是为高质量发展提供丰富的数据要素保障。更好支撑自然资源管理，赋能政府管理决策，助力数字经济发展，满足百姓美好生活需要。三是为地理信息产业发展营造优良环境。建立健全测绘地理信息数据基础制度，加强数据供给，支持数据规范流通，促进新业态健康发展。四是为构建新安全格局守住测绘地理信息数据安全底线。创新数据安全技术，提升行业监管服务水平。A股相关概念股主要有中海达（）、中科星图（）等。
【公司动向】
浪潮信息紫光股份与英特尔合作 开发AI服务器
英特尔AI产品战略暨新品发布会在京举行。会上，英特尔正式于中国市场推出第二代Gaudi深度学习加速器——® Gaudi®2。目前，英特尔正与浪潮信息（）合作，开发并发售基于深度学习加速器的浪潮信息AI服务器。基于英特尔 AI加速器，紫光股份（）子公司新华三正与英特尔合作，开发适合大模型训练和推理的高性能AI服务器。
○7月10日，科大讯飞（）举行投资者说明会。公司表示，对星火大模型坚定投入，有信心成为国内大模型第一批厂商，下半年all in星火大模型。
○华工科技（）在互动平台表示，公司积极开拓海外市场，已与北美头部客户进行了沟通和对接，并向客户进行了产品送样。另据“中国光谷”微信公众号消息，华工激光半导体产品总监黄伟介绍，近期，该公司制造出我国首台核心部件100%国产化的高端晶圆激光切割设备，在半导体激光设备领域攻克多项中国第一。
○立讯精密（）在互动平台表示，公司深入布局高超算力服务器中的高速连接器、连接线、电源、热管理等核心零部件产品。在核心零部件的技术上公司参与头部行业客户下一代芯片平台的联合技术研究和白皮书发布，与主流行业客户联合发布服务器和交换机的高速互连界面标准，在技术前沿助力AI产品与高算力产品的发展与创新。
○天合光能（）拟出资43亿元投建13GW单晶拉棒及配套项目。
○公司官微消息，华阳集团（）旗下全资子公司华阳多媒体HUD的出货量累计已经突破100万套，成为国内首家出货量突破百万套的HUD供应商。
○华光环能（）签署乌兹别克斯坦锡尔河二期联合循环电站项目余热锅炉及其附属设备采购合同，合同总价为26860万元。
○林州重机（）上半年净利同比预增3747%-5008%。晶澳科技（）上半年净利同比预增146.81%-187.95%。博俊科技（）上半年净利同比预增125.21%-156.64%。普利特（）上半年净利同比预增329.76%-437.2%。中关村（）上半年净利润预增563.48%至 696.18%。三角轮胎（）上半年净利润预增174%-183%。同庆楼（）上半年净利润预增493.32%至702.78%。药易购（）上半年净利同比预增476.13%-585.87%。亿晶光电（）上半年净利同比预增1086%-1255%。盛弘股份（）上半年净利同比预增139.08%-187.48%。特一药业（）上半年净利同比预增135.92%-152.19%。东鹏控股（）上半年净利同比预增202.65%-248.3%。
【资金观潮】
○北向资金7月11日净买入34.89亿元。比亚迪、宁德时代、兆易创新分别获净买入4.35亿元、3.29亿元、3.12亿元。中兴通讯净卖出额居首，金额为4.7亿元。
○姚记科技（）7月11日跌6.69%，成交额10.00亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6777.72万元并卖出8084.47万元，一机构净买入323.08万元，三机构净卖出1.07亿元。
○浙江世宝（）7月11日涨停，成交额23.48亿元，换手率26.95%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3613.66万元并卖出3977.49万元，一机构净买入3384.89万元。
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